Une demande devient un dossier prêt à être traité.
L’agent retrouve les clients et les contacts, consulte le contexte existant et crée des tâches, des échéances ou des notes là où votre équipe poursuit le travail.
« Trouve le client Müller et crée les prochaines étapes convenues sous forme de tâches à réaliser d’ici vendredi. »