bAV-Anfragen auswerten: Was Arbeitgebergespräche voranbringt
Bewerte bAV-Firmenkontakte nach bestätigten nächsten Schritten, offenen Abstimmungen und eigener Arbeitszeit. So wird deine Vertriebsplanung belastbarer.
Zehn Arbeitgebergespräche können zehn unterschiedliche Arbeitsstände hinterlassen. Manche Unternehmen prüfen einen Folgeauftrag, andere brauchen zunächst eine interne Abstimmung. Für bAV-Teams in Deutschland wird die Auswertung nützlich, wenn sie zeigt, welcher nächste Schritt wirklich vereinbart wurde und wo dein Vertrieb selbst nacharbeiten muss.
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Werte dieselbe Anfragegruppe zu einem festen Zeitpunkt aus
Fasse beispielsweise die in einem bestimmten Monat eingegangenen Firmenanfragen zusammen und notiere das Auswertungsdatum. Spätere Gespräche bleiben dieser Gruppe zugeordnet. So vergleichst du nicht die ersten Rückmeldungen neuer Kontakte mit bereits länger betreuten Arbeitgebern, ohne den Zeitunterschied zu sehen.
Nenne je Unternehmen den letzten tatsächlich erreichten Stand. „Unterlagen geschickt“ beschreibt eine eigene Tätigkeit. „Arbeitgeber möchte den Prüfauftrag am Donnerstag besprechen“ enthält eine bestätigte Fortsetzung. Beide Einträge sind nützlich, dürfen aber nicht als derselbe Fortschritt erscheinen.
Unterscheide Gespräch, Abstimmung und Beauftragung
Verwende in deiner eigenen Übersicht verständliche Zustände:
- Gespräch geführt, Fortsetzung offen: Halte die noch ungeklärte Frage fest. Eine freundliche Rückmeldung allein ergibt keinen Folgetermin.
- Nächste Arbeit vereinbart: Benenne Aufgabe, Beteiligte und Zeitpunkt oder Anlass. Prüfe, ob dein Team die Vorbereitung eingeplant hat.
- Interne Entscheidung beim Arbeitgeber: Schreibe auf, was zur Entscheidung steht und welche Rückmeldung vereinbart wurde.
- Beauftragt oder beendet: Erfasse nur die tatsächlich bestätigte Entscheidung und den genannten Umfang beziehungsweise Grund.
Ein Unternehmen kann vom geplanten Termin wieder zur offenen Abstimmung wechseln. Aktualisiere den Stand, statt frühere Fortschritte dauerhaft mitzuzählen. Die Belegschaftsgröße ist dabei keine Anzahl gewonnener Versicherungsverträge.
Suche den Engpass in der eigenen Bearbeitung
Beispiel: Zwei Arbeitgeber warten auf eine verständliche Beschreibung deines Folgeauftrags. Drei andere haben eine solche Beschreibung bereits und beraten intern darüber. Alle fünf als „Entscheidung ausstehend“ zu führen, verdeckt deine eigene offene Arbeit bei den ersten beiden.
Besprich deshalb zuerst, welche Zusagen dein Team noch erfüllen muss. Bei einer internen Arbeitgeberentscheidung prüfst du den vereinbarten Rückmeldeanlass. Ohne neue Auskunft bleibt der Grund einer Verzögerung unbekannt. Erfinde weder fehlendes Interesse noch eine absehbare Beauftragung.
Ergänze die Arbeitszeit für Vorbereitung, Gespräche und Nachbereitung derselben Gruppe. Viele Kontakte mit kleinen Fortschritten können erheblichen Aufwand binden. Eine kürzere Gesprächsliste mit klaren Folgeaufgaben kann ebenfalls volle Kalender bedeuten. Nutze beide Informationen zusammen für deine nächste Kapazitätsentscheidung.
Setze die Erkenntnis in deinen nächsten Bezug um
Ändere zunächst den erkannten Arbeitsschritt: etwa Zuständigkeiten für Folgeunterlagen oder die Vorbereitung einer Arbeitgeberrunde. Prüfe bei der nächsten Auswertung, ob die vereinbarten Aufgaben tatsächlich erledigt wurden. Eine geänderte Leadmenge allein löst einen liegen gebliebenen internen Auftrag nicht.
Bei webRichtung wählst du Branche, Gebiet, Lieferart und Monatsobergrenze. Die Obergrenze begrenzt normale monatliche Lieferungen, ohne eine Menge zu garantieren. Registriere dein Team und sieh den aktuellen Preis in webRichtung Customer vor der verbindlichen Bestellung.
Häufige Fragen
Zählt ein Folgetermin bereits als Auftrag?
Nein. Erfasse ihn als vereinbarten nächsten Schritt. Ob ein Auftrag erteilt wurde, hältst du getrennt anhand der tatsächlichen Rückmeldung des Unternehmens fest.
Wie behandle ich eine interne Arbeitgeberabstimmung?
Notiere, welche Frage entschieden werden soll, welcher Rückmeldeanlass vereinbart ist und welche eigene Arbeit danach folgt. Ohne Rückmeldung bleibt die Entscheidung offen.
Kann ich Firmen mit vielen Beschäftigten höher gewichten?
Die Größenklasse beschreibt das Unternehmen, keine erwarteten Verträge. Bewerte für die Arbeitsplanung die konkrete Aufgabe und den benötigten Aufwand, statt Beschäftigte als mögliche Abschlüsse zu zählen.