CRM tanıtımı 5 adımda: Excel kaosu ile müşteri dosyası arasında

Bir CRM’i beş adımda tanıtırsınız: hedefi ve kullanım durumlarını netleştirin, mevcut verileri temizleyin ve aktarın, bakım için iş akışlarını belirleyin, ekibi dahil edin – ve sonra adım adım genişletin. Tanıtım durduğunda, günlük hayatta yeni sistem kimse tarafından yönetilmez. Tam olarak buna beş adım hedeflenmektedir.

Adım 1: CRM’in ne için olduğunu netleştirin

“Bir CRM’e ihtiyacımız var” bir hedef değildir. Yararlı hedefler şöyle kullanılır: “Geri arama sırasında son ne konuşulduğunu görmek”, “hiçbir satış fırsatının hava atacağına izin vermemek”, “tatil yerine çıkması nedeniyle bilgi kaybı olmadan”. İki veya üç bu tür kullanım durumunu seçin – ne ayarlayacağınızı ve bilinçli olarak neyi atlayacağınızı belirlerler.

Adım 2: Verileri temizleyin ve aktarın

Birikmiş her şeyi aktarmayın. Pragmatik sıra:

1. Aktif müşterileri müşteri dosyaları olarak kaydedin
2. İletişim kişilerini kaydedin ve ilgili müşteriye atayın – sadece böylece dosya bir firmanın tüm kişilerini bir araya getirir
3. Açık satış fırsatlarını anlaşmalar olarak girin

Kayıtlı olmayan kişileri ve çok eski kişileri daha sonra aktarırsınız – ya da atlarsınız. Temiz, bakımlı bir CRM, terk edilmiş, tam bir CRM’i yener.

Adım 3: İş akışlarını belirleyin

Bir CRM işlevlerden değil rutinlerden yaşar. Üç şeyi belirleyin:

• Her müşteri iletişiminden sonra bir aktivite kaydedilir – kısaca ama tutarlı olarak.
• Yeni soruşturmalar yalnızca e-posta olarak yanıtlanmamış, kişi artı anlaşma olarak kaydedilir.
• Haftada bir kez birisi satış hattına bakar: Ne hareket ediyor, neyin takip edilmesi gerekiyor?

Başta daha fazlasına ihtiyaç yoktur. Üç uygulanmış kural yirmisidlik bir konsepti yener.

Adım 4: Ekibi dahil edin

CRM tanıtımları insanda başarısız olur: bakım kontrol aracı gibi göründüğünde veya faydası olmayan ek çalışma olarak. İki kaldıraç yardımcı olur:

• Zorunluluk yerine faydayı gösterin: Geri arama öncesi geçmişi gören kişi hızlı bir şekilde bakımın neden faydalı olduğunu anlar.
• Veri çekirdeğinde birlikte çalışın: Sadece şef tarafından kullanılan bir CRM bir liste kalır. webRichtung core, işletme sisteminin ortak veri çekirdeğinde kişileri, firmaları ve anlaşmaları birleştirir, böylece bağlam bireysel kişilerde asılı kalmaz.

Adım 5: Adım adım genişletin

Müşteri tabanı çalıştığında, gerçek kazanç gelir: işin geri kalanıyla bağlantı. core’da kişileri, firmaları ve anlaşmaları yanı sıra fatura – tekliften sipariş ve faturaya ve hatırlatıcıya kadar – ve iş akışı görevler ve son tarihlerle birlikte yer alır. Adım adım işlemler aynı veri tabanına geçer, yalıtılmış çözümlerde yaşamak yerine: teklif anlaşmaya, görev müşteriye, son tarih işleme bağlı. Bu ortak veri çekirdeğinde, işletme sisteminin teknolojik işgücü güvenilir bir şekilde çalışmaya devam edebilir.

Tipik hatalar – ve onları nasıl kaçınırsınız

• Büyük patlama: her şeyi aynı anda geçir, mükemmel yapılandır, sonra başla. Daha iyi: küçük başlayın ve ilk çalışma alanını hemen kullanın.
• Tamlık zorunluluğu: ilk faydadan önce uzun veri bakımı. Daha iyi: önce aktif müşteriler.
• Amaç olmadan bakım: “CRM’i yönetin!” boşa çıkar. Daha iyi: rutinleri spesifik nedenlere bağlayın (kişi → aktivite).

Küçük işletmeler için gerçekten hangi işlevlerin önemli olduğunu, Küçük işletmeler için CRM Yazılımı makalesinde okuyabilirsiniz.