Plantillas · Cambios en la empresa
Presentar a la nueva persona de contacto – plantilla para ventas
Un compañero asume un cliente, alguien se va o cambia de departamento: la persona de contacto cambia. Para el cliente es un momento delicado; bien hecho, refuerza la relación; mal hecho, genera inseguridad.
Con esta plantilla haces un traspaso limpio: presentas a la nueva persona, garantizas la continuidad y le das al cliente la sensación de seguir en buenas manos.
Lo que debe incluir la presentación
Una buena comunicación sobre la persona de contacto tranquiliza e informa al mismo tiempo. Estos puntos no pueden faltar:
- Quién es la nueva persona responsable: nombre, función y desde cuándo
- Datos de contacto directos de la nueva persona (teléfono, correo electrónico)
- La garantía de que la atención y las condiciones continúan sin interrupciones
- Una frase breve y personal sobre la nueva persona (experiencia, especialidad)
- Opcional: una mención breve y respetuosa al cambio, sin detalles internos
- Un ofrecimiento concreto: una breve conversación para conocerse o un «contáctenos cuando quiera»
Plantilla: presentar a la nueva persona de contacto (traspaso)
Asunto: Su nueva persona de contacto en [nombre de la empresa]
Estimado/a [apellido]:
hoy quiero presentarle a [nombre y apellidos] como su nueva persona de
contacto en [nombre de la empresa]. A partir del [fecha] se ocupará de su
cuenta y será su vínculo directo con nosotros.
[nombre] aporta [frase breve sobre experiencia/especialidad] y ya conoce
su caso. En su atención y sus condiciones no cambia nada: la transición
será para usted totalmente fluida.
Así puede contactar directamente con [nombre]:
- Teléfono: [número]
- Correo electrónico: [dirección]
Le agradezco de corazón el buen trato de todo este tiempo. [nombre] está
deseando conocerle: contáctenos cuando quiera o concierte sin compromiso
una breve conversación para conocerse.
Atentamente
[nombre]
[cargo], [nombre de la empresa]Variante: presentación de la propia persona nueva
Cuando la nueva persona se presenta a sí misma, ayuda hacer una breve referencia al traspaso y ofrecer claramente una conversación:
Asunto: Soy su nueva persona de contacto en [nombre de la empresa]
Estimado/a [apellido]:
mi nombre es [nombre y apellidos] y, a partir del [fecha], me ocupo de su
cuenta en [nombre de la empresa]. [predecesor/a] me ha traspasado su caso
a la perfección, así que no tiene que volver a explicar nada.
Puede contactarme directamente en [teléfono] o [correo electrónico]. Con
gusto me presentaré en persona en una breve conversación: dígame
simplemente cuándo le viene bien.
Espero con ilusión nuestra colaboración.
Atentamente
[nombre y apellidos]Errores frecuentes
- Hacer que el cambio suene a problema. Nada de detalles internos ni reproches: el foco está en la continuidad y en la nueva persona.
- Sin datos de contacto directos. El cliente quiere saber de inmediato a quién dirigirse en concreto: el teléfono y el correo electrónico no pueden faltar.
- Informar demasiado tarde. Una presentación posterior al cambio parece un descuido. Mejor a tiempo y de forma proactiva.
- No ofrecer una conversación. Un breve encuentro para conocerse genera una confianza que un simple correo no logra.
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Así de fácil: regístrate gratis, pega esta instrucción y listo:
Redacta un correo que presente al cliente a una nueva persona de contacto.
Nueva persona: [nombre, función]. Desde: [fecha]. Contacto: [teléfono/correo electrónico].
Escribo como: [persona de contacto anterior / dirección del equipo / la nueva persona].
Tono: cálido, profesional, que subraye la continuidad. Con ofrecimiento de conversación.
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Preguntas frecuentes
¿Debe escribir la persona de contacto anterior o la nueva?
Lo más eficaz es el traspaso por parte de la persona de contacto anterior o de la dirección del equipo: así se transfiere a la nueva persona la confianza existente. Una presentación adicional de la propia persona nueva es lo ideal a continuación.
¿Cuánto debería explicar sobre el motivo del cambio?
Lo menos posible. Basta una frase breve y respetuosa. Los motivos internos, las bajas o los conflictos no tienen cabida en una comunicación a clientes: el foco está en la continuidad.
¿Cuál es el contenido más importante?
La garantía de que la atención continúa sin interrupciones, junto con los datos de contacto directos de la nueva persona. Una frase personal sobre ella y un ofrecimiento de conversación lo completan.
¿Cuándo debería enviar la presentación?
Antes de que el cambio entre en vigor. Una presentación proactiva antes de la fecha clave transmite seguridad; una comunicación posterior al cambio parece un descuido.