Süreli hayat sigortası: İlk görüşme sonrası soruları düzenleyin
Sonraki danışmanlığı müşterinin bakış açısından hazırlayın: soruların bağlamını koruyun, ilgili kişiye aktarın ve görüşme amacını kararlaştırın.
Süreli hayat sigortası hakkında ilk görüşmeden sonra çoğu zaman daha belirli sorular ortaya çıkar. Aracı işletmeniz için bu, sonraki danışmanlığı hazırlamak adına iyi bir fırsattır. Önemli olan soruların kişisel konuyla bağlantılı olması ve görüşme yeniden baştan başlamadan sorumlu danışmana ulaşmasıdır.
Kaydolun ve süreli hayat sigortası müşteri talepleri satın alın
Önceki görüşme durumunu kısaca doğrulayın
webRichtung; korunma nedeni, aralık olarak istenen sigorta tutarı, koruma süresi ile Almanya’daki konum ve iletişim bilgilerini içeren talepler sunar. İlk görüşmeden sonra kişisel olarak konuşulanlar da önemlidir. Henüz belirlenmemiş tutar açık kalır; hazırlık sırasında kişi adına belirlenmez.
Örneğin kişi ailesini talep nedeni olarak belirtmiş olsun. İlk görüşmede öncelikle danışmanlık sürecini anlamak istemiştir. Daha sonra partneri de katılmak istediği ve ortak görüşmeye ilişkin soruları olduğu için yeniden iletişime geçer. Sonraki iletişim, genel korunma ilgisini yeniden sormak yerine bu değişikliği ele almalıdır.
Kısa bir hatırlatmayla başlayın: “Süreci konuşmuştuk. Şimdi partnerinizi dahil etmek istiyorsunuz. Bunun için hangi soruları hazırlayalım?” Yanıt, sonraki görüşmenin amacını belirler.
Soruları bağlamıyla birlikte yazın
“Süre” gibi tek bir kelime birçok anlama gelebilir. Kişi bunun ne zaman konuşulacağını öğrenmek veya ilk görüşmedeki bir açıklamayı yeniden anlamak istiyor olabilir. Hangi açıklamaya atıfta bulunduğunu sorun. Böylece danışman, kesinleşmiş gibi görünen bir koşul yerine somut bir soru alır.
Her açık soru için üç noktayı kaydedin:
- Bağlantı: Hangi ifade veya bilgi bu soruyu doğurdu?
- Açıklama isteği: Kişi sonrasında neyi daha iyi anlamak istiyor?
- İşlem: Yanıtı kim hazırlayacak, ne zaman konuşulacak?
Örnekte soru şöyle olabilir: “Partneri, kendi sorularının sonraki randevuya nasıl dahil edileceğini öğrenmek istiyor.” Ofis görüşmenin düzenini açıklayabilir. Ayrıca kişisel bir uzmanlık sorusu varsa bunu sorumlu danışman için ayrı bir adım olarak belirleyin.
Yalnızca bu hazırlık için gereken bilgileri toplayın. Kendiliğinden söylenen sağlık ayrıntıları, idari özette gelişigüzel bir değerlendirmeye dönüşmemelidir. Ekibiniz uzmanlık görüşmesi istendiğini kaydedebilir ve bunun için mevcut süreci kullanabilir.
Sonraki randevuyu açık konulara göre hazırlayın
Kimlerin gerçekten katılmak istediğini ve hangi zamanın birlikte uygun olduğunu kararlaştırın. Ek bir kişi, görüşme ihtiyacını değiştirebilir. Artık başka sorular ön plandaysa ilk iletişimdeki akışı otomatik olarak tekrarlamayın.
Kısa özeti danışmana önceden verin ve söz verilen hangi bilginin eksik olduğunu kontrol edin. Gönderilmiş bir belge soruya yol açmış olabilir; o zaman hangi belgenin kastedildiğini yazın. Danışman doğru noktadan başlayabilir ve bağlantıyı görüşmede kontrol edebilir.
Danışmanlık sonunda her soruyu yanıtlanmış olarak veya bir sonraki adımla kaydedin. Kişi henüz kararsızsa not bu durumu anlatır. Ek bir soru, sözleşme yapma sözü değildir.
Satın alma ile takip işini birlikte planlayın
Yeni süreli hayat sigortası iletişimlerinde görüşmeler arasındaki zamanı da planlayın. Kısa sorular, iç hazırlık ve randevu koordinasyonu hizmetin parçasıdır. Açık bir soru listesi, ne kadar çalışma sözü verildiğini gösterir.
İşletmenizi webRichtung’a kaydedin ve siparişinizi webRichtung Customer üzerinden hazırlayın. Almanya’da bölge, teslimat türü ve aylık üst sınır seçip güncel fiyatı siparişten önce görün. Yönetilebilir bir miktar, yeni konuları alırken mevcut görüşmeleri kişisel olarak sürdürmenizi sağlar.
Süreli hayat sigortası talepleri sipariş edin ve danışmanlığı hazırlayın
Sık sorulan sorular
İlk iletişimden sonra yeni soruyu nasıl belirlerim?
Kişiden görüşmeden bu yana neyin belirsizleştiğini anlatmasını isteyin. Yalnızca yeni bir anahtar kelime eklemek yerine önceki konuşmayla bağlantısını yazın.
Partnerin başka soruları varsa ne yapmalıyım?
Birlikte katılım istenip istenmediğini ve hangi soruların ele alınacağını netleştirin. Varsayılan bir görüşü doğrulanmış ortak istek olarak kaydetmeyin.
Açık kalan tutar veya süreyi randevudan önce doldurmalı mıyım?
Hayır. Açık bilgileri açık olarak işaretleyin. İdari hazırlık, değerleri belirlemeden hangi konuların konuşulacağını danışmana göstermelidir.
Somut teklif olmadan nasıl takip ederim?
Kararlaştırılan sorudan veya söz verilen bilgiden devam edin. Yararlı bir sonraki görüşmenin açık amacı olmalıdır; hazır bir teklif gerektirmez.