Özel sağlık taleplerini devrederken danışmanlık sorusunu koruyun

Aracı ofisiniz özel sağlık sigortası taleplerini önce merkezi olarak karşılıyorsa asıl danışmanlık çoğu zaman başka bir kişiyle başlar. Bu nedenle devir notu “özel sağlık sigortasıyla ilgileniyor” ifadesinden fazlasını içermelidir. Not, kişinin somut sorusunu korur ve danışmana hangi hazırlığın tamamlandığını gösterir.

Kaydolun ve özel sağlık sigortası müşteri talepleri satın alın

Seçilen konunun arkasındaki soruyu koruyun

webRichtung; mesleki durum, mevcut sigorta ve görüşme odağı ile Almanya’daki ikamet yeri ve iletişim bilgilerini içeren talepler sunar. Bu bilgiler ilk iletişime yön verir. Görüşme sırasında “primi anlamak” gibi bir ifadenin kişi için ne anlama geldiği ortaya çıkabilir.

Örneğin zaten özel sigortası olan biri bu konuyu seçmiş olsun. İlk iletişimde, aldığı bir bilginin bazı noktalarını önce anlamak istediğini açıklıyor. Henüz sigorta değiştirmeyi konuşmamış. Dosyayı “değişime hazır müşteri” olarak aktarmak danışmana farklı bir amaç düşündürür. Bunun yerine açık kalan anlama sorusunu yazın.

İlk iletişimin sonunda şöyle sorun: “Arkadaşımın önce hangi soruyu sizinle konuşmasını istersiniz?” Yanıt, sonraki randevunun odağını belirlemeye yardımcı olur. Bu, bir öneriyi önceden belirlemeden görüşme amacını birlikte tanımlar.

Talebi, müşteri sorusunu ve iç görevi ayırın

Devir için üç kısa bölüm kullanın. Devralan kişi hangi ifadelerin ilgili kişiden geldiğini ve ekipte hangi işin kaldığını görebilir:

• Başlangıç: Mevcut talep bilgileri ve kişisel görüşmede doğrulanmış değişiklikler.
• Danışmanlık sorusu: Mümkünse kişinin kendi sözleriyle güncel konu.
• Hazırlık: Söz verilen bilgiler, açık sorular ve sorumlu kişi.

Örnekte danışmanlık sorusu şöyle yazılır: “Konuşulan bilgiyi anlamak istiyor; iki terimin açıklanmasını soruyor.” Hazırlık bölümünde, sorunun hangi belge ve sürüme ait olduğunu kimin netleştireceği belirtilir. Not, henüz kimsenin uzmanlık açısından kontrol etmediği bir yanıtı kesinmiş gibi sunmamalıdır.

İdari özeti sonraki görev için gereken bilgilerle sınırlayın. İlk iletişimde önlem amacıyla ek hassas ayrıntılar toplanmadan danışmana anlaşılır bir başlangıç sunulur.

Müşteri randevusundan önce devri onaylayın

Talebi ekibinizde bu somut konuyla ilgilenen kişiye atayın. Açık soruyu ve söz verilen hazırlığı bildiğini onaylamasını isteyin. Görevi alamıyorsa ilgili kişiye farklı muhataplar bildirmeden önce sorumluluğu içeride netleştirin.

Müşteriye nelerin gönderildiğini de kontrol edin. Gönderilen bir bilgi mutlaka konuşulmuş veya anlaşılmış değildir. Not bu durumları ayırırsa danışman hedefli sorular sorabilir ve gereksiz tekrarları önleyebilir.

Sonraki görüşme şöyle başlayabilir: “Önce çalışma arkadaşımla konuştuğunuz bilgiyi anlamak istiyorsunuz. İki sorunuz da önümde.” Güncelleme için alan bırakın. Konu değiştiyse görüşme amacını birlikte yeniden belirleyin.

Yeni talepleri hazırlanmış danışmanlıkla birleştirin

Talep satın alırken ilk geri dönüşü ve sorumlu danışmanın zamanını birlikte hesaba katın. Takvimde henüz onaylı randevu olmasa da açık devirler iş anlamına gelir. Bu nedenle üstlenilen her sorunun sonraki bir işlem adımı olduğunu kontrol edin.

Aracı ofisinizi webRichtung’a kaydedin ve siparişi webRichtung Customer üzerinden hazırlayın. Almanya’da bölge, teslimat türü ve aylık üst sınır seçip güncel fiyatı siparişten önce görün. Uygun miktar, yeni iletişimleri hazırlıklı danışmanlık görüşmesine kadar sürdürmek için zaman sağlar.

Özel sağlık sigortası talepleri sipariş edin ve görüşmeleri hazırlayın