Emeklilik talepleri: Danışmanlığın gerçek ilerlemesini değerlendirin
Yanıtlanan soruları, kararlaştırılan adımları ve gerçek çalışma süresini inceleyerek emeklilik taleplerinin takibini daha iyi planlayın.
Emeklilik konusunda bir talep birden fazla görüşme gerektirebilir. Bu nedenle aracı işletmeniz, gerçekten neyin ilerlediğini ve hangi işin kaldığını gösteren bir değerlendirmeden yarar sağlar. “Üç kez konuştuk” ifadesi, bir sorunun yanıtlanıp yanıtlanmadığını veya ekibin aynı eksik adıma tekrar dönüp dönmediğini pek anlatmaz.
Kaydolun ve emeklilik sigortası müşteri talepleri satın alın
Ortak bir değerlendirme zamanı belirleyin
Tanımlanabilir bir talep grubu ve değerlendirme tarihi seçin. Örneğin aynı dönemde gelen iletişimleri karşılaştırın. Sonraki değişiklikleri bu dosyalarda tutun; böylece yeni bir danışmanlık görüşmesi yanlışlıkla yeni bir müşteri talebi sayılmaz.
webRichtung talebi; emeklilik birikimi türü, kişisel amaç ve karar aşaması ile Almanya’daki konum ve iletişim bilgilerini içerir. Bu başlangıç noktasını koruyun, ancak gerçek görüşme sürecini ekleyin. “Belgeler mevcut” talepteki bir beyandır; ekibinizin belgeleri aldığını veya görüştüğünü göstermez.
Her dosya için son açıklığa kavuşturulan soruyu ve kararlaştırılan sonraki adımı yazın. Böylece henüz ürün kararı verilmemiş olsa da ilerlemeyi görebilirsiniz.
Aynı görüşme sayısına sahip üç dosyayı karşılaştırın
Her biri için iki görüşme yapılmış üç talebi karşılaştırdığınızı düşünün. Buna rağmen çalışmalar çok farklı aşamalarda olabilir:
- İlk bilgi edinme: Kişi artık danışmanlık sürecinizi biliyor. Netleşen emeklilik sorusu için yeni bir randevu birlikte kararlaştırılmış.
- Mevcut çözüm: Bir yazıya ilişkin soru daraltılmış. Danışmanınız açık bir nokta için söz verdiği yanıtı hâlâ vermeli.
- Teklif karşılaştırması: Her iki görüşmede de hangi belgelerin kastedildiği belirsiz kalmış. Hazırlanmış bir sonraki adım hâlâ eksik.
İlk dosyada ortak hazırlık ilerlemiştir. İkincide iş sizin işletmenizde bekler. Üçüncüde belge isteğinizi daha anlaşılır hale getirmek yararlı olur. Hepsini “iki danışmanlık görüşmesi” olarak etiketlemek bu farkları gizler.
Bu ara durumların hiçbiri kesinleşmiş satış değildir. Gerçek işletme sonucunu ayrı kaydedip aynı talebe bağlayın. Açık bir olumsuz karar da iş planlaması için belirli bir sonuçtur.
Çalışma süresini açık sorumlulukla birlikte inceleyin
İletişim, hazırlık, görüşme ve takip için gerçekten harcanan süreyi ekleyin. Daha sonra bir soru işlenirse bu süre de dosyaya aittir. Eksik süreleri tahmin ederken tahmin olduğunu belirtin; ölçülmüş gibi sunmayın.
Emek fazlaysa nedenini inceleyin. Yeni bir soru mu ele alındı, yoksa anlaşılmayan bir istek defalarca mı tekrarlandı? Bu ayrım ekibinizin süreci geliştirmesine yardımcı olur. Emeklilik ürününü değerlendirmez ve kişinin istediği açıklamayı kısaltmayı haklı çıkarmaz.
Ardından açık işleri sorumlularına göre gözden geçirin. Kişi sizin yanıtınızı bekliyorsa ekibinizin çalışma süresine ihtiyacı vardır. Ara verilmesi kararlaştırıldıysa nedeni görünür kalmalıdır. Bu ayrım yapılmadığında farklı adımlar gerektiren tüm açık dosyalar aynı görünür.
Sonraki satın alma planını bulgulardan çıkarın
Değerlendirmeyi somut bir değişikliğe dönüştürün: Örneğin belge görüşmesini daha açık hazırlayın veya söz verilen yanıtlar için daha çok zaman ayırın. Sonraki değerlendirme tarihinde özellikle bu adımın daha iyi işleyip işlemediğini kontrol edin.
İşletmenizi webRichtung’a kaydedin ve siparişi webRichtung Customer üzerinden hazırlayın. Almanya’da bölge, teslimat türü ve aylık üst sınır seçin; güncel fiyatı siparişten önce görün. Üst sınır normal teslimatları sınırlar, miktar garantisi vermez. Yeni talepleri gerçekten karşılayabileceğiniz takip işine göre belirleyin.
Emeklilik talepleri sipariş edin ve devam eden hizmeti planlayın
Sık sorulan sorular
İkinci görüşme tek başına başarı mı?
Somut bir soru yanıtlandıysa veya sonraki adım birlikte hazırlandıysa ilerleme sağlayabilir. Yalnızca görüşme sayısı ne danışmanlığın yararını ne de satışı kanıtlar.
Açık dosyaları değerlendirmede nasıl ele almalıyım?
Kalan görevi, sorumlusunu ve durumun ne zaman kontrol edileceğini kaydedin. Açık dosyaları ne kesinleşmiş satış ne de otomatik olarak kaybedilmiş iletişim sayın.
Hangi süreler talebe aittir?
İlk iletişimi, hazırlığı, görüşmeleri ve takip işlerini aynı talebe bağlayın. Sonuçsuz iletişim girişimleri ve daha sonra sürdürülen işler de gerçek emeğe dahildir.
Belirtilen karar aşamasından gelir çıkarabilir miyim?
Hayır. Bu bilgi kişinin başlangıç noktasını anlatır. İşletme sonucu, beklenen kararlara değil gerçekten doğrulanmış sonuçlara ve ilgili işletme verilerine dayanır.